航天通信控股集團股份有限公司關于
非公開發(fā)行A股股票權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
● 本次權益變動源自公司發(fā)行A股股票購買資產(chǎn)及募集配套資金。
● 本次權益變動未使公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。
公司于2015年7月23日召開了第七屆董事會第八次會議，會議審議通過了《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》，明確公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬和宜家股權投資合伙企業(yè)（以下簡稱“萬和宜家”）發(fā)行股份購買其持有的智慧海派科技有限公司（以下簡稱“智慧海派”）的51%股權；向中國航天科工集團公司（以下簡稱“航天科工”）和徐忠俊等12名自然人股東發(fā)行股份購買其持有的江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司（以下簡稱“江蘇捷誠”）36.92876%的股權。同時擬采用定價發(fā)行的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額為41,276.20萬元。
本次重組標的資產(chǎn)交易價格總金額為123,828.60萬元，公司購買標的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中，購買智慧海派51%股權發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股，購買江蘇捷誠36.92876%股權發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。具體情況見下表：
交易對方 | 發(fā)行股份數(shù)量（股） |
購買智慧海派51%股權 | |
鄒永杭 | 42,357,232 |
朱漢坤 | 12,393,988 |
張奕 | 7,218,720 |
萬和宜家 | 5,997,091 |
合計 | 67,967,031 |
購買江蘇捷誠36.92876%股權 | |
航天科工 | 9,136,292 |
徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東 | 1,919,386 |
合計 | 11,055,678 |
購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量合計 | 79,022,709 |
本次募集配套資金金為41,276.20萬元，對應股份發(fā)行數(shù)量合計26,340,905股。本次最終募集的配套資金總額及股份發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準的結果為準。
本次募集配套資金認購對象及其各自認購數(shù)量及金額具體如下：
序號 | 募集配套資金認購對象 | 發(fā)行價格（元/股） | 認購金額（萬元） | 認購數(shù)量（股） |
1 | 航天科工 | 15.67 | 21,276.20 | 13,577,664 |
2 | 紫光春華 | 15.67 | 20,000.00 | 12,763,241 |
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