黑人糟蹋人妻hd中文字幕丨国产免费无遮挡吸奶头视频丨欧美性猛交aaaa片黑人丨国产白嫩护士被弄高潮丨国产精品无码a∨麻豆

首頁  >  投資者關系  >  臨時公告 > 正文

航天通信控股集團股份有限公司七屆八次董事會決議公告

發(fā)布時間:2015-07-27   

航天通信控股集團股份有限公司

七屆八次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

航天通信控股集團股份有限公司第七屆董事會第八次會議于2015年7月23日在杭州召開,本次會議的通知已于2015年7月13日以傳真及電子郵件的形式發(fā)出。會議應到董事9名,實到9名。公司監(jiān)事、高管人員列席了會議,符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。會議由董事長敖剛先生主持,經(jīng)會議認真審議,通過了以下決議:

一、通過《關于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的議案》

經(jīng)2015年5月22日召開的公司第七屆董事會第六次會議審議,對本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易方案的主要內容進行了逐項表決并形成會議決議,鑒于目前本次重組的審計和評估已經(jīng)完成,公司對交易方案進行了進一步細化和修正。

本議案涉及與控股股東中國航天科工集團公司(以下簡稱“航天科工”)的關聯(lián)交易,關聯(lián)董事敖剛、郭兆海、王耀國、丁佐政、趙江濱、李鐵毅回避表決,除關聯(lián)董事外的3位董事參加表決,具體情況如下:

(一)本次交易的總體方案

公司擬分別向鄒永杭、朱漢坤、張奕、南昌萬和宜家股權投資合伙企業(yè)(以下簡稱萬和宜家發(fā)行股份購買其持有的智慧海派科技有限公司(以下簡稱智慧海派)的51%股權(其中購買鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家持有的智慧海派的股權比例分別為:31.78%9.30%5.42%4.50%);向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東發(fā)行股份購買其持有的江蘇捷誠車載電子信息工程有限公司(以下簡稱江蘇捷誠36.92876%的股權。

同時擬采用定價發(fā)行的方式向航天科工和西藏紫光春華投資有限公司(以下簡稱紫光春華非公開發(fā)行股票募集配套資金,募集配套資金部分用于支付與本次重組相關的中介機構費用,剩余部分用于對智慧海派進行增資,用于智慧海派的智能終端生產(chǎn)基地建設項目、杭州生產(chǎn)基地擴建項目、物聯(lián)網(wǎng)實用性研發(fā)中心項目、產(chǎn)線自動化改造項目及補充智慧海派流動資金,募集配套資金總額為41,276.20萬元。募集資金的生效和實施以本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的生效和實施為條件,但最終募集資金成功與否不影響本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)行為的實施。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

(二)交易對方

本次重組發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對方為智慧海派股東鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家,以及江蘇捷誠股東航天科工和徐忠俊、史浩生、張毅榮、華國強、喬愔、駱忠民、劉貴祥、朱曉平、陳冠敏、王國俊、蔣建華、許臘梅,募集配套資金的認購方為航天科工和紫光春華。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

(三)標的資產(chǎn)

本次重組的標的資產(chǎn)為智慧海派51%股權和江蘇捷誠36.92876%股權。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

(四)標的資產(chǎn)價格

本次重組中,標的資產(chǎn)智慧海派51%股權的最終交易價格以具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具的、并經(jīng)航天科工備案的評估報告的評估結果為準;航天科工持有的江蘇捷誠30.5175%股權的最終交易價格以具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具的、并經(jīng)國務院國資委備案的評估報告的評估結果為準;徐忠俊等12名自然人股東持有的江蘇捷誠6.41126%股權的最終交易價格以具有證券業(yè)務資格的資產(chǎn)評估機構出具的、并經(jīng)航天科工備案的評估報告的評估結果為準。

本次交易的評估基準日為2015228,根據(jù)中聯(lián)資產(chǎn)評估集團有限公司出具的《資產(chǎn)評估報告》,截至2015228日,標的公司智慧海派股東全部權益評估價值為208,832.04萬元,評估增值率為301.02%,智慧海派51%股權對應的評估價值為106,504.34萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商,確定智慧海派51%股權的交易價格為106,504.34萬元。

截至2015228日,標的公司江蘇捷誠母公司報表賬面凈資產(chǎn)為28,724.37萬元,股東全部權益評估價值為46,912.66萬元,評估增值率為63.32%,江蘇捷誠36.92876%股權對應的評估價值為17,324.26萬元。經(jīng)交易各方協(xié)商,確定江蘇捷誠36.92876%股權的交易價格為17,324.26萬元。

綜上,本次重組標的資產(chǎn)交易價格總金額為123,828.60萬元。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

(五)交易方式

本次重組的交易方式為發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。其中公司向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家發(fā)行股份購買其持有的智慧海派51%股權,向航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東發(fā)行股份購買其持有的江蘇捷誠36.92876%股權。

本次重組標的資產(chǎn)交易價格總金額為123,828.60萬元,上市公司購買標的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中,購買智慧海派51%股權發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股,購買江蘇捷誠36.92876%股權發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

(六)發(fā)行股份情況

1.發(fā)行股份的種類和面值

本次發(fā)行股份的種類為人民幣普通股(A股),每股面值為1.00元;

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

2.發(fā)行方式

本次股份發(fā)行的方式為向特定對象非公開發(fā)行,包括向鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家非公開發(fā)行股份購買智慧海派51%股權,向航天科工和徐忠俊等12名自然人股東非公開發(fā)行股份購買江蘇捷誠36.92876%股權,以及采用定價的方式向航天科工和紫光春華非公開發(fā)行股份募集配套資金。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

3.發(fā)行對象和認購方式

1)發(fā)行股份購買資產(chǎn)

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行對象為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家航天科工和徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東

認購方式為鄒永杭、朱漢坤、張奕、萬和宜家以其持有的智慧海派51%股份認購公司向其發(fā)行的股份;航天科工以其持有的江蘇捷誠30.5175%股權認購公司向其發(fā)行的股份;徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東以其持有的江蘇捷誠6.41126%股權認購公司向其發(fā)行的股份。

2)募集配套資金

募集配套資金的發(fā)行對象為航天科工和紫光春華。

認購方式為航天科工、紫光春華以現(xiàn)金認購公司向其發(fā)行的股份。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

4.定價基準日、定價依據(jù)和發(fā)行價格

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定價基準日為公司七屆六次董事會決議公告日。

1)發(fā)行股份購買資產(chǎn)

根據(jù)《重組管理辦法》第四十五條規(guī)定上市公司發(fā)行股份的價格不得低于市場參考價的90%。市場參考價為本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的董事會決議公告日前20個交易日、60個交易日或者120個交易日的公司股票交易均價之一。

本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%,即15.6632/股,經(jīng)交易各方協(xié)商,確定發(fā)行價格為15.67/股。

在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間,公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除權、除息行為的,則本次發(fā)行價格將按照有關規(guī)定進行相應調整。

2)募集配套資金

根據(jù)《發(fā)行管理辦法》、《非公開發(fā)行實施細則》等相關規(guī)定,本次募集配套資金的股份發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司A股股票交易均價,即不低于15.6632/股。經(jīng)協(xié)商,確定本次募集配套資金的價格為15.67/股。

在本次發(fā)行的定價基準日至發(fā)行日期間,公司如有派發(fā)現(xiàn)金股利、派送紅股、轉增股本、增發(fā)新股或配股等除權、除息行為的,則本次發(fā)行價格將按照有關規(guī)定進行相應調整。

表決情況:同意3票,反對0票,棄權0票。

5.發(fā)行數(shù)量

1)發(fā)行股份購買資產(chǎn)

本次重組標的資產(chǎn)交易價格總金額為123,828.60萬元,上市公司購買標的資產(chǎn)需發(fā)行股份總數(shù)為79,022,709股。其中,購買智慧海派51%股權發(fā)行股份的數(shù)量為67,967,031股,購買江蘇捷誠36.92876%股權發(fā)行股份的數(shù)量為11,055,678股。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會核準的發(fā)行數(shù)量為準。具體情況見下表:

交易對方

發(fā)行股份數(shù)量(股)

購買智慧海派51%股權

鄒永杭

42,357,232

朱漢坤

12,393,988

張奕

7,218,720

萬和宜家

5,997,091

合計

67,967,031

購買江蘇捷誠36.92876%股權

航天科工

9,136,292

徐忠俊等12名江蘇捷誠自然人股東

1,919,386

合計

11,055,678

購買資產(chǎn)發(fā)行股份數(shù)量合計

79,022,709

2)募集配套資金

本次募集配套資金金為41,276.20萬元,對應股份發(fā)行數(shù)量合計26,340,905股。本次最終募集的配套資金總額及股份發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會最終核準的結果為準。

本次募集配套資金認購對象及其各自認購數(shù)量及金額具體如下:

序號

募集配套資金認購對象

發(fā)行價格(元/股)

認購金額(萬元)

認購數(shù)量(股)

1

航天科工

15.67

21,276.20

13,577,664

2

紫光春華

15.67

20,000.00

12,763,241

【關閉】    【打印】
主站蜘蛛池模板: 大胸美女被吃奶爽死视频| 国产高清一区二区三区直播| 中文字幕乱码熟妇五十中出色欲 | 欧美巨大巨粗黑人性aaaaaa| 色先锋av影音先锋在线| 免费人成视频网站在线观看18| 人妻人人看人妻人人添| 护士人妻hd中文字幕| 97精品人妻一区二区三区香蕉| 久久久久蜜桃精品成人片| 中文资源在线天堂库8| 成视频年人黄网站免费视频 | 久久天天躁夜夜躁狠狠躁2022| 午夜好爽好舒服免费视频| 亚洲熟妇丰满xxxxx| 影音先锋女人av鲁色资源网久久 | 成人永久免费网站在线观看 | av在线播放日韩亚洲欧| 亚洲精品无人区| 人人玩人人添人人澡欧美| 最近中文av字幕在线中文| 国产97色在线 | 免| 2020最新国产高清毛片| 久久www色情成人免费观看| 丰满少妇被猛烈进入无码| 无码少妇精品一区二区免费动态| 台湾无码av一区二区三区| 亚洲线精品一区二区三区| 欧洲熟妇色xxxx欧美老妇多毛网站 | 日本japanese丰满少妇| 中文日韩亚洲欧美制服| 国产成人av大片在线观看| 欧美日韩在线视频一区| 色翁荡息又大又硬又粗又爽| 国产成人精品久久一区二区| 双乳奶水饱满少妇呻吟| 亚洲中文字幕久久无码| 国产欧美在线一区二区三 | 137日本免费肉体摄影| 四虎av永久在线精品免费观看 | 国语自产精品视频在 视频|